В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Местные полицейские уже отчаялись найти зацепки. Шепчутся, что это проделки русалки — давнего местного призрака, о котором сложены десятки историй.
Для расследования из столицы командируют Юрия Бахтина. Он — опытный криминалист, специализирующийся на сложных делах. Мифические существа не входят в его картину мира. Он привык искать логику и человеческую мотивацию.
Однако, по мере того как он копается в деталях, в его уверенности появляются трещины. Обстоятельства оказываются слишком причудливыми, чтобы их легко объяснить.
У самого Бахтина с этим местом связаны личные воспоминания. Оказывается, он провел здесь часть молодости. В городе остались люди из его прошлого: старые товарищи и женщина, с которой он когда-то развелся. Эти связи теперь мешают работе, превращаясь в дополнительное бремя.
Круг возможных виновников не сужается, а, наоборот, расширяется. В него попадают лица, которых Бахтин знает лично. Ему приходится балансировать между профессиональным долгом, давними привязанностями и скрытым противодействием со стороны тех, кто не заинтересован в раскрытии правды.
Преодолевая эти сложности, Бахтин постепенно находит нить, ведущую к тому, кто стоит за смертями.