Царь Салтан, проезжая через глухую деревню, решил заночевать в одном из домов. Там он встретил Аннушку — скромную и добросердечную девушку, которая сразу покорила его сердце. Вскоре они сыграли свадьбу, и Аннушка подарила царю наследника.
Неожиданно и её сёстры с мачехой получили приглашение переехать во дворец. Вместо благодарности они затаили зависть, мечтая о большей власти. Когда Салтан уехал по делам, они решили действовать.
Подменив донесение, отправленное царю, они оклеветали молодую царицу и её младенца. Разгневанный правитель велел ждать своего возвращения, но это письмо тоже перехватили и заменили другим приказом. В итоге Аннушку с ребёнком заточили в бочку и бросили в безбрежное море, обрекая на верную смерть.
