Караг, известный как Человек-пума, учится в засекреченной школе для юных оборотней. Ему тяжело без семьи, он часто вспоминает родных. Внезапно его старый враг и бывший учитель Эндрю Миллинг делает неожиданное предложение. Он обещает организовать встречу с близкими, если Караг солжёт на собрании академии. Парень, мечтая увидеть родных, соглашается. Он не знает, что у Миллинга свои скрытые цели, касающиеся будущего всей школы. Карагу и его товарищам — озорной белке Холли, смелой волчице Тикаани и преданному бизону Брендону — предстоит пройти через серьёзные испытания. Опасности подстерегают там, где их совсем не ждут.
